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          植耀輝: 港股復市反彈意料之內 中煙香港(06055.HK)急升有因
          耀才證券研究部總監植耀輝稱,港股於假期復市隨即出現顯著反彈,皆因「習特會」出現較預期理想之情況,特別是在「放生」華為一事上令市場有所驚喜,相關板塊亦因此而出現強勁升幅,畢竟相關股份早前股價跌得頗為低殘...
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          植耀輝: 港股復市反彈意料之內 中煙香港(06055.HK)急升有因
          2019/07/03 11:20
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          耀才證券研究部總監植耀輝稱,港股於假期復市隨即出現顯著反彈,皆因「習特會」出現較預期理想之情況,特別是在「放生」華為一事上令市場有所驚喜,相關板塊亦因此而出現強勁升幅,畢竟相關股份早前股價跌得頗為低殘,相信短期仍有力延續升勢。但作為貿易談判其中一個關鍵籌碼,未來中美在科技領域上將無可避免有更多爭執,投資者亦宜見好就收。

          另外,原先想跟各位談談下半年部署及看法,不過由於實在摸不通美國總統特朗普的喜怒無常,因此決定還是先擱置,跟大家剖析一隻神仙股,即中煙香港(06055.HK)  +2.880 (+20.900%)   。

          先跟大家分享一些有關中煙的有趣統計。根據中國煙草官網的資料顯示,自2014年起,中國煙草總公司上繳稅收均超過萬億元人民幣;此外,根據中煙香港招股書介紹,截至去年底止員工數目只得28名,以去年收入計每名員工人均貢獻收入達到2.51億元!最後,計及昨日之收市價19.86元,中煙較招股價4.88元累升超過3倍,市值亦已輕鬆升至130億元。

          究竟中煙香港有什麼魔力?歸納市場說法,主要有三。其一是「獨市」概念,作為中煙總窗口公司兼負責進出口業務,業務具高度壟斷性;其二是炒作市值超過50億港元,未來將有資格成為「港股通」股份。最後就是注資概念,畢竟中煙總公司規模之大,只要稍有動作或已令中煙「升價十倍」。

          雖然筆者亦認同其概念獨特以及業務屬壟斷性,但未來最大風險還是來自政策因素,若國家煙草專賣制度出現改變,將會對業務有重大影響。不過某程度上,改變政策的機會其實不高;反而是現時估值是否合理。集團於招股書中說明「2019年自煙葉類產品進口業務產生的收入預期將明顯低於2018年……此外,就捲煙出口業務而言……2019年增量業務的利潤率仍可能低於自營業務……我們於2019年的整體利潤率及利潤亦可能因此受到負面影響」(見招股書p.17頁)。即是若以基本面看,盈利能力其實也不見得特別吸引。

          筆者偶像德國股神科斯托蘭尼曾有一句金句:「買股需要憧憬,沽貨需要理性」,由於憧憬無限(疑似),所以中煙股價或有機會長炒長有,不過這類「接火棒」遊戲一向不是筆者「杯茶」,還是留給勇者去挑戰吧!

          (筆者為證監會持牌人,並未持有相關股份)(報價延遲最少十五分鐘。)

          阿思達克財經新聞
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          更新日期為: 2019年5月15日
           
           
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